Gestione preventivi con Cloudness
Semplifica la creazione delle offerte commerciali, riduci gli errori e accelera il ciclo di vendita
Il modulo Preventivi di Cloudness ti permette di creare offerte professionali in modo semplice, veloce e completamente personalizzabile. È pensato per aziende che vogliono gestire con precisione ogni fase del processo commerciale, dalla proposta iniziale fino alla trasformazione in ordine o fattura.
Ogni preventivo diventa uno strumento di lavoro completo: puoi configurare tutti i dati tecnici, gestire sconti, condizioni particolari, allegare note e, soprattutto, tenere sotto controllo lo stato delle tue offerte. Il tutto integrato con gli altri moduli della piattaforma Cloudness.
Creare un preventivo non è mai stato così facile
Con Cloudness puoi generare un nuovo preventivo in pochi clic, partendo da zero oppure duplicando un’offerta esistente. L’interfaccia è chiara e intuitiva: ti guida passo dopo passo nella compilazione dei dati essenziali come contatto, oggetto, data, condizioni economiche, descrizioni e prezzi.
Hai bisogno di personalizzare il contenuto? Nessun problema: puoi modificare ogni sezione del documento, scegliere il listino prezzi più adatto, inserire testi introduttivi, riferimenti cliente, indirizzi alternativi per spedizione e fatturazione.
Ogni dettaglio è sotto controllo, anche quelli più fiscali, come IVA, ritenute e previdenza.
Inserimento dettagliato delle righe
Per ogni preventivo puoi gestire articoli, servizi, omaggi, spese, sconti e note. Puoi:
- Inserire le righe manualmente o in modo rapido con lettura da barcode
- Aggiungere massivamente articoli tramite carrello
- Duplicare, dividere o annotare righe esistenti
- Applicare sconti o addebiti automatici grazie alle regole di prezzo configurate
Tutto in un’unica interfaccia, flessibile e potente.
Integrazione completa nel ciclo di vendita
Il modulo Preventivi non è isolato: è perfettamente integrato con tutti gli altri strumenti di Cloudness.
- Ordine e fattura in un click: puoi trasformare un preventivo accettato direttamente in ordine o in fattura, senza reinserire nulla.
- Documenti collegati: vedi a colpo d’occhio i documenti che hanno generato o che sono stati generati dal preventivo.
- Gestione SAL e acconti: ideale per commesse, lavori in corso o contratti plurimensili.
Comunicazioni rapide e personalizzate
Inviare un preventivo è questione di un attimo: selezioni il contatto, scegli il modello di email, personalizzi il messaggio e invii direttamente da Cloudness. Puoi anche generare il PDF con diverse opzioni di stampa: formato tabellare o descrittivo, con o senza condizioni, con descrizione estesa degli articoli.
Fisco, ritenute e bonus: tutto sotto controllo
Cloudness ti permette di gestire automaticamente:
- Ritenute d’acconto, sia lato azienda che cliente
- Casse previdenziali (INPS gestione separata, rivalse, ecc.)
- Sconti finanziari per bonus fiscali (es. ecobonus, sismabonus)
Il tutto con configurazioni flessibili, che si adattano anche ai casi più particolari.
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