Rubrica Aziendale Cloudness

Tutti i contatti aziendali in un unico spazio, condiviso, intelligente e sicuro

Con Cloudness hai a disposizione una rubrica aziendale centralizzata, accessibile online da tutta l’organizzazione, che ti consente di gestire Clienti, Fornitori, Agenti, Vettori e qualsiasi altro contatto legato alla tua attività.

Grazie alla sua struttura modulare e ai controlli avanzati, il modulo Contatti ti permette di mantenere dati sempre aggiornati, coerenti e condivisi, riducendo il rischio di errori e migliorando l’efficienza operativa.

Tutti i vantaggi della Rubrica Aziendale Cloudness

Avere una rubrica condivisa non significa solo memorizzare contatti.

Con Cloudness gestisci Clienti, Fornitori, Agenti e altri partner in modo ordinato, sicuro e con il pieno controllo sui dati. Ecco cosa rende questo modulo uno strumento strategico per la tua azienda:

Rubrica unica e condivisa

Avrai a disposizione una rubrica condivisa con tutti i contatti aziendali e ogni persona può ricercare e trovare i dati delle persone o aziende senza perdite di tempo.

Un modulo dedicato per ogni Business Partner

Ogni Business Partner (Cliente, Fornitore, Vettore, Agente ecc..) ha il proprio modulo dove gestire i dati di contatto e quelli specifici per il tipo di business partner.

Meno errori

Grazie alla gestione modulare dei contatti solo chi ha il permesso può inserire o modificare un Business Partner e dalla rubrica condivisa non sarà possibile modificare i dati dei business partner.

Strumenti di gestione

Puoi creare un business partner utilizzando un contatto presente in rubrica. Sarà semplicissimo trasformare un potenziale cliente in cliente e poi anche in fornitore.

Ricerca intelligente

Trova subito quello che ti serve grazie alla ricerca libera su partita IVA, email, telefono e altri campi.

Controllo sui dati sensibili

Revisiona i Business Partner quando vi sono delle modifiche alla Regione sociale, l’indirizzo, la partita iva, il codice fiscale, senza perdere lo storico e mantenendo l’integrità di tutti i documenti emessi.

Automatizza

Ogni Business Partner può avere dei dati di default o opzionali che ti permettono di automatizzare molto operazioni sui documenti e sull’intera piattaforma.

Esportazione rapida dei contatti

Crea viste personalizzate ed esporta facilmente i tuoi contatti in CSV, pronti per altri strumenti o backup.

Cosa puoi fare con il modulo Contatti

Il modulo Contatti ti permette di gestire con precisione ogni relazione aziendale, dalle aziende ai singoli referenti.

Puoi creare nuovi contatti, aggiornarli, classificarli in base al tipo di Business Partner e collegarli ai documenti emessi, il tutto con controlli evoluti che proteggono l’integrità dei dati.

Dalla ricerca intelligente alla gestione delle revisioni, ogni funzione è pensata per semplificare l’organizzazione e ridurre gli errori operativi.
Scopri tutte le azioni che puoi svolgere in modo rapido, sicuro e centralizzato.

Ricerca intelligente

Trova subito il contatto che cerchi grazie alla ricerca libera che confronta in tempo reale partita IVA, codice fiscale, ragione sociale, email, numero di telefono, nome e cognome.
Puoi filtrare per categoria o visualizzare i contatti collegati a un’azienda specifica.

Gestione per tipo di Business Partner

Ogni contatto può essere classificato come:

  • Contatto Rubrica (azienda o persona non ancora legata a documenti)
  • Business Partner (Clienti, Fornitori, Agenti, Vettori, Dipendenti, Risorse tecniche)
  • Contatto Persona collegato a un’azienda
  • Organizzazione (la tua azienda)

Ogni tipologia ha campi specifici dedicati, come IBAN per riba, indirizzi multipli, contatti associati e privacy.

Controlli evoluti per dati sensibili

Cloudness protegge l’integrità dei tuoi documenti:

  • Blocca modifiche su P.IVA, CF o indirizzo sede legale se il contatto è già collegato a una fattura o un DDT.
  • Ti guida nella revisione del contatto, senza perdita dello storico.
  • I Business Partner eliminati rimangono consultabili in rubrica, evitando la perdita dei dati.

Creazione contatti semplificata

Puoi creare un nuovo contatto:

  • Direttamente dalla rubrica o dal modulo dedicato al tipo di Business Partner
  • Utilizzando le banche dati ufficiali (partita IVA o ragione sociale) per precompilare automaticamente l’anagrafica
  • Convertendo un contatto rubrica in un Business Partner

Privacy e comunicazioni

Gestisci i consensi privacy direttamente dalla scheda del contatto.
Se hai attivo il modulo Comunicazioni, puoi inviare una mail con richiesta di consenso precompilata e personalizzata.

Avvisi su documenti

Per ogni contatto puoi definire un messaggio da mostrare quando viene utilizzato in un documento.
Esempi:

  • “Preferisce la consegna al piano terra”
  • “Richiede fattura elettronica”
  • “Verificare sempre il codice cliente”

Contatti sempre aggiornati, senza perdite

  • Ogni contatto può avere più sedi, più persone associate e più indirizzi email
  • I dati sensibili sono revisionabili ma mai sovrascritti
  • Puoi esportare la rubrica in CSV in qualsiasi momento

Tutto in Cloud, tutto sotto controllo

Il modulo Contatti è parte integrante di Cloudness, la piattaforma gestionale che connette le informazioni aziendali in modo fluido e sicuro.
Avere una rubrica aziendale ordinata, condivisa e sempre aggiornata è il primo passo per lavorare meglio.

Personalizzazioni su misura

Hai bisogno di qualcosa in più? Con Cloudness puoi creare il gestionale perfetto per la tua azienda. Ti abilitiamo moduli esistenti o sviluppiamo soluzioni su misura, come gestione magazzini, ordini, fatture elettroniche e molto altro.
– Nessun limite. Solo soluzioni.
– Contattaci senza impegno: raccontaci le tue esigenze e costruiremo insieme il tuo gestionale.

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